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北京源樂晟資產

  • 機構全稱:北京源樂晟資產管理有限公司
  • 成立時間:2009年05月27日
  • 管理基金:108只
  • 核心人物:曾曉潔
  • 注冊資本:1000萬元
  • 盈利產品 盈利產品數為有業績公布的且累計收益大于0的產品數 75只
  • 代表產品:樂晟股票精選
  • 管理規模:20-50億
  • 產品盈利占比 產品盈利占比=累計收益為正的產品數/累計收益不為空且不為0的產品數*100% 86.21%
  • 代表產品累計收益:認證可見
預約電話:400-9302-888
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(2019-01-31)

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公司簡介

北京源樂晟資產管理有限公司(原深圳市樂晟投資顧問有限公司),成立于2008年3月,核心成員均來自國內最大的資產管理機構和國內具有影響力的研究機構,投資及研究經驗豐富,具備理性務實的投資風格和優異的市場敏銳度。2013年8月,西藏源樂晟資產管理有限公司成立,為北京源樂晟資產管理有限公司的平行公司,在股東結構、公司架構與人員組成方面均與北京源樂晟資產管理有限公司一致。

同時,源樂晟不斷加強、完善公司治理,堅持以規范化的風險管理為基礎,以最大化的市場利益為追求,以最透明的監督為鞭策,致力于發展成為中國本土私募基金的領先者,為高凈值人士及高端理財機構提供專業的財富管理服務,提供可持續創造穩健收益的投資理財產品。

源樂晟目前管理的資產規模70億元,由于源樂晟突出的長期業績、穩健并兼具成長性的凈值表現,榮登2009年至2012年四年期陽光私募業績冠軍。其中,源樂晟首只陽光私募產品“樂晟股票精選”于2008年7月成立以來已取得超過500%的累計收益。期間歷經了極度低迷的2008年,快速反轉的2009年,振蕩盤整的2010年和持續下行的2011、2012年。在不同特征的市場中,源樂晟通過靈活調倉、精選個股、嚴格止損跨越牛熊,始終表現出中低風險、高收益的業績特征,并因此榮獲多項私募行業權威獎項。其中,2011、2012、2013連續三年獲頒“金牛”陽光私募管理公司獎。

目前源樂晟除管理面向個人直接投資者為主的集合類陽光私募產品外,還是國內多家大型金融機構投資者的資產委托管理人。


公司榮譽

        2016年

        2015年度最佳私募基金經理 -和訊網

       

        2015年

五年期私募最佳基金經理 – 證券時報、中國基金報


 

    2014年

    私募投資基金管理人登記證書-中國證券投資基金業協會

   “第六屆中國私募基金年會”五年優勝獎-國金證券

 

2013年

第四屆金牛陽光私募投資經理-中國證券報

第四屆金牛陽光私募投資管理公司-中國證券報

“2009-2012年度對沖基金股票策略”冠軍-私募排排網

2010-2012年中國最佳私募基金“長期優勝獎”-國金證券

私募基金“金陽光”長期優勝獎(2010-2012) -上海證券報

 

2012年

第三屆金牛陽光私募投資經理、管理公司-中國證券報

2009-2011年中國最佳私募基金“長期優勝獎”-國金證券

2011年年度明星“私募基金經理”-和訊網

2009-2011年最佳私募證券基金管理機構-私募排排網

2010-2011年最佳私募證券基金管理機構-私募排排網

 

2011年

第二屆金牛陽光私募投資管理公司-中國證券報

2009-2010最佳私募兩年長期優勝獎-國金證券

2010年最佳私募證券基金管理機構-私募排排網

2010年度最有才華投資顧問-朝陽永續

2010年度最受歡迎理財產品- 朝陽永續

2010年度最佳風險控制“金蟬獎”-華夏時報

2010年度明星私募基金經理-和訊網

 

2010年

首屆金牛陽光私募投資經理-中國證券報

2009年最佳私募證券基金管理機構-私募排排網

2009年度明星私募基金經理-和訊網

2009年度最有才華投資顧問-朝陽永續

2009年度最受歡迎理財產品-朝陽永續

2010陽光私募最佳回報金樽獎-第一財經研究院

2010陽光私募最佳管理人金樽獎-第一財經研究院


投資理念

投資理念:絕對回報追求者;價值挖掘者;趨勢跟隨者;風險控制者。

投資策略:源樂晟實施賬戶經理負責制的管理模式,采取自上而下的行業配置程序和自下至上的股票選擇程序。“自上而下”是一種高屋建瓴的研究方法,通過分析宏觀政策、經濟和行業數據、各行業發展情況來判斷未來一段時間各上市公司所處行業的整體變化,其研究結果直接決定一個賬戶資金的行業配置策略。“自下而上”是通過數量分析對股票進行初步篩選,再經過基本面調研、價值評估等手段構建或者調整投資組合的方法。


投研團隊
呂小九:副總經理、研究總監。南開大學管理學學士,北京大學管理學碩士。曾就職于中國人壽保險股份有限公司,后任中信證券研究部副總裁、交銀國際研究部聯席董事,曾參與7家銀行在A股或海外的IPO項目(工行、中行、建行、中信銀行、交行、南京銀行、北京銀行),連續三年獲得或入圍《新財富》銀行業最佳分析師、《證券市場周刊》銀行業最佳分析師、《21世紀經濟報道》銀行業金牌分析師等。通過證券從業資格考試。
核心人物 一 曾曉潔

北京大學金融學碩士、經濟學學士,曾就職中國人壽保險資金運用中心、中國人壽資產管理有限公司,10年證券從業經驗,歷任研究員、基金經理助理、基金經理,曾主管第三方委托資金的股票投資業務,負責中小保險公司的委托資金以及十幾家年金的股票投資,并以優異的投資業績為合作伙伴創造了巨大的財富;因多年的保險資金及企業年金管理經驗,形成了絕對回報和價值投資的風格。

曾曉潔管理的“樂晟股票精選”已為投資人創造了超過400%的投資收益,因其所管理產品長期穩健并兼具成長性的凈值表現,曾曉潔分別于2010年、2012年、2013年三獲國內最權威的陽光私募獎項“金牛陽光私募投資經理”,并連續獲得“年度明星私募基金經理”等榮譽,是目前國內唯一三次獲得“金牛陽光私募投資經理”獎的私募投資經理。

現負責公司整體投資決策及投資部門的工作。


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