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一个游戏是高空滚球:2017-2018年中国高端医疗服务行业患者人数、市场规模、竞争格局及产业发展空白点分析【图】

2018年09月26日 09:54:49字号:T|T

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年月,学校出版社向滇西地区捐赠图书万册。长期聘有桂林高端酒店的高级管理人员担任校外专家,与上海、广东及桂林多家高端酒店建立有长期的校外实习、实训合作关系。

    高端医疗服务是在国内社会经济发展与医药卫生体制改革进程中形成的新名词,专业著作中未见相关的分类,国内已发表的相关文献也未对其进行明确界定。行政文件、规章制度多是对这一概念直接应用,并没有涉及概念内涵、覆盖范围等方面的详细阐述。而国际上高端医疗服务往往被划归入私人医疗服务(Private Healthcare)中。

    高端医疗服务并不是独立存在的服务类型,而是医疗服务整体中的一个相对概念,主要与基本医疗服务相对应。医疗服务分为核心服务、形式服务和辅助服务三个层次。在核心服务方面,基本医疗服务与高端医疗服务基本没有差别,均是以医疗为本质的服务。二者的区别主要体现在形式服务和辅助服务方面。基本医疗服务与高端医疗服务在伦理、政治、经济和技术等方面都存在明显差异。基本医疗服务主要是从“保基本、强基层”的角度,保障常见病、多发病、慢性病的诊疗,满足广大城乡居民的基本医疗需求,具有保障性质;而高端医疗服务则更加侧重经济承受能力较高的人群,满足一小部分医疗需求较高的患者,对其提供高水平的医疗服务。

    高端医疗服务的内涵主要包括服务提供主体、服务内容、服务对象、支付方式和经营模式五个方面:

    高端医疗服务的提供主体主要为高端私立医疗机构,包括外资独资、中外合资、内资独资、公私合作等投资模式。但由于私立医疗机构发展尚处初期,二、三级公立医院的特需服务部门也承担了一定比例的高端医疗服务。

    在服务内容方面,高端医疗服务在核心医疗服务的基础上,更加注重对形式服务和辅助服务内容的开发,通过优化就医流程、增加便捷设施、改善候诊室、就诊室及病房条件、提升医护人员服务意识等措施,提供更加优质、人性化的医疗服务。在服务对象方面,高端医疗服务的目标人群相对较少,以具有个性化、高端化服务需求及较高支付能力的境内外人士为服务对象。而随着商业医疗保险的发展,购买商业医疗保险作为补充的人群比例不断上升,高端医疗服务的目标人群也在逐步扩大。

    在支付方式方面,由于高端医疗服务水平超越了基本医疗服务的层次,其产生的费用也相对较高,一般不利用基本医疗保险的支付方式,多是通过商业医疗保险或患者自费的支付方式使医疗机构获得利润。

    在经营模式方面,高端医疗服务主要通过建立综合医院、专科医院、门诊部、诊所等方式,采用法人治理的组织架构,按照公司化的治理模式进行运营。此外,北京、上海等多地也正在通过建立国际医学园区的方式集中提供高端医疗服务。

    由于行业特殊性,我国的医疗服务行业一直受到卫计委和其他政府部门的严格监管,而随着我国相关部门先后出台了《关于深化医药卫生体制改革的意见》、《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》,从行业准入、税收减免等多个方面鼓励民营资本参与全国医疗体系的建设,一方面免除民营医疗机构需缴纳的增值税,另方面,扩大社会医疗保险的覆盖范围,进一步降低健康体检个人需承担的费用。随着国家政策的不断放开,民营资本开办医疗机构迎来了宽松、良好的外部环境。2017 年5 月,《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》发布,进一步明确鼓励社会力量提供医疗服务,逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。文件中明确提到,积极支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域,扩大服务有效供给,培育专业化优势。

    在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理、体检等领域,加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。鼓励投资者建立品牌化专科医疗集团、举办有专科优势的大型综合医院。同时,国家也将给予多方面的支持,包括放宽市场准入、简化优化审批服务、落实完善保险支持政策、加强财税和投融资支持。国家对于民营资本进入医疗市场的态度非常明确,支持也逐渐落地,未来民营资本在医疗服务行业的发展环境良好。

    目前,学界对于高端医疗的概念尚无统一界定。从相对于基本医疗的角度出发,高端医疗是医疗服务整体中的一个相对概念,具有高服务、高技术、高收费的特点。国际上高端医疗服务相关研究较少,多融合于私立医疗服务中。新医改以来,高端医疗服务作为社会办医的重点领域,得到了国家政策的大力支持。2014年颁布了多个文件,放宽准入条件,从政策层面大力推进社会办医的发展。

    在医疗服务方面,100万年收入以下的中等收入人群对于升级医疗服务并没有强烈的需求,公立普通仍然是首选,其次是公立VIP,最后才是私立服务。而在选择升级服务需求中,公立VIP远远优于私立服务,这点提醒投资者在现有的公立主导的大环境下,不能对通过消费升级来推动私立医疗机构发展的商业模式抱太大希望。

    在消费升级的市场繁荣下,对于医疗服务的消费升级的期待正成为各类中高端医疗服务的投资和运营机构的提前布局的主要理由。在这些机构看来,大量的医疗服务需求正在从公立医院释放出来,用户有更多的服务升级需求,这也将带动市场规模化的发展。但从调研来看,用户的需求并不是集中在消费升级,而且即使是消费升级也主要集中在公立医院VIP,而不是私立机构。

    之所以会出现这样的市场情况,核心还是医疗服务资源差异过大。中国优势的医疗资源都集中在大型三甲医院,这些医教研一体的医疗机构集中了人才和技术,也集中了主要的行政资源。在大型机构的巨大阴影下,即使是公立小型机构的发展都非常困难,遑论私立机构。因此,医疗这一主要依靠人才和技术提供服务的行业,用户理智的选择首先是选择三甲优质资源,而非服务升级。从实际情况来看,公立医院VIP的服务并不好,大部分用户无法体验到私立机构那样优质的服务升级,但用户依然优选这一服务。

    因此,在无法获得优势的人才和技术的前提下,私立机构的吸引力非常薄弱,无法吸引到成规模体系的用户。当然,中国市场够大,一定比例的消费类(医美、齿科等)医疗服务还是会获得一定的发展,但要寻求大规模的市场发展,中产的消费升级显然无法推动这一发展。

    一、高端医疗服务行业需求人数、市场规模

    资本推手和市场需求之下,近年来以三甲医院特需部、国际部、民资、外资高端诊所为代表的高端医疗机构在经济发达地区如雨后春笋般纷纷建立。目前大约有3000万~5000万人群有高端医疗服务需求,而且这种需求每年都在增加。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国高端医疗服务行业深度调研及投资前景分析报告》指出:

    近几年,我国高端医疗服务行业市场规模快速增长,从2011年的254亿元增长到2017年的1120亿元。如下图所示:

2011-2017年中国高端医疗服务行业市场规模

资料来源:智研咨询整理

2011-2017年中国高端医疗服务数据一览

年份
高端医疗服务规模:亿元
高端医疗服务需求人数:万人
人均消费金额:万元/人
2011年
254.0
1200
0.21
2012年
318.7
1500
0.22
2013年
375.5
1800
0.24
2014年
550.0
2200
0.25
2015年
728.0
2800
0.26
2016年
896.0
3200
0.28
2017年
1120.0
3500
0.32

资料来源:智研咨询整理

    我国高端医疗服务市场主要集中在美容、体检、眼科、口腔等领域。2017年我国高端医疗服务规模约1120亿元,其中健康体检129.8亿元;眼科医疗26.6亿元;美容629.4亿元;其他高端医疗服务334.2亿元。

2011-2017年高端医疗服务行业细分市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    二、高端医疗服务竞争格局

    中国的高端医疗服务主要通过高端全科医院(诊所)、高端专科医院(诊所)和公立医院的高端服务部门三个渠道进行。

高端医疗服务行业企业竞争格局

资料来源:智研咨询整理

    第一种渠道高端全科医院(诊所),主要是指那些平均诊疗价格(不含药费、检查、治疗费用,仅包含挂号和诊疗费用)在200元/次以上,具有国际保险支持的盈利性全科诊所或医院。

    高端盈利性全科诊所和医院由于规模较大,主要集中在上海、北京、广州三个大城市。目前这三个城市已经有29个高端医疗品牌,其中,近90%的高端全科诊所和医院采取了合资/合作的经营方式。同时,有11个品牌已经采用了连锁经营的方式。例如新加坡百汇集团旗下医院、和睦家连锁医院、日本森茂连锁诊所等。新加坡百汇集团在上海已有7个诊所(医疗中心),在成都拥有一个诊所。和睦家在上海、北京、广州有7个自有诊所(医疗中心)。目前北上广的高端医院大多是这些医院的分支机构。

    合资/合作医疗机构的客户一半以上是国内的外籍客户,拥有高端医疗保险保障的也多为在华外籍人员。与公立和普通私立医疗机构相比,这些医疗机构的诊疗费很高,是收入的主要来源。高端盈利性医疗机构的入门诊疗费(或挂号费)在200-700元不等。统计数据显示,目前上海、北京、广州的高端医疗品牌的平均入门诊疗费约为473元左右。其药费、检查和治疗费用也是公立和普通私立医疗机构的数倍。

    高端医疗机构受规模所限,以门诊业务为主。上述统计中,近一半的高端医疗机构只有门诊服务,没有住院服务。合资医院在中国的医院床位基本都少于50张。由于病床较少,上海沃德医疗中心等机构采用日间病房、日间手术等经营方式,提供单日住院服务。日间手术:针对某些患者,在一到两个工作日内安排患者的住院、手术、手术后短暂观察、恢复和办理出院。

   第二种渠道为高端专科医院(诊所),指的是为上海、北京、广州有高端医疗保险支持的患者提供服务的专科医院。不包含单次洗牙在300元以下的牙科诊所,以及医师不大于2人的诊所。

    目前上海、北京、广州的高端专科品牌超过40家,涉及妇产、儿科、眼科、牙科、肿瘤、脊柱手术等多个领域。眼科、牙科和体检因为门槛较低,占了高端专科医院的60%。眼科、牙科和体检诊所的特点是,产品和服务的可选择性大,即便是最高端的诊所,也有廉价入门套餐吸引用户。第二大支柱为妇产和儿科,占比17%。这是因为近年来,人们对妇产和儿科服务的要求提高,为了减少等待时间、享受高质量服务,愿意付出高价格。除此之外,肿瘤、脊柱手术等新领域也出现了一些专科医院。2009年1月,韩国我立德医院集团和天津天士力集团合资开设了共同投资兴建中国首家涉外脊柱专科医院上海我立德医院。

    民营企业的投资主要集中在门槛较低的眼科、牙科和体检领域。眼科、牙科和体检的高端品牌中,中资民营企业占了近一半,但这些专科医院较依赖公立医院的医师资源,而在其它的专科高端品牌中,几乎全部是中外合资、或合作企业。近年来新出现的肿瘤、康复治疗类高端专科医院均由海外医师和具有海外学习和工作经验的中国医师共同创立,如上海百瑞肿瘤中心。北京美中宜和妇儿医院的医生曾在公立医院中工作。北京新世纪儿童医院几乎全部聘请北京儿童医院的现任专家,北京和美妇儿医院也聘请了许多公立医院的现任专家。相比之下,这些高端专科医院的医疗团队相对独立。

    第三类渠道就是公立医院的高端服务,主要分为三类:干部保健、国际服务、一般特需医疗。干部保健专门针对高级别老年国家干部。国际服务主要服务大使馆外籍官员、来访外宾等。一般特需医疗针对普通病人,旨在减少等待时间,提供专家诊断和高质量服务。

    干部保健和国际服务带有政府福利性质,而针对特殊人群,针对大众的一般特需医疗近年来发展迅速。针对大众的一般特需医疗在上世纪80年代推出。所谓特需服务最早是指医生出诊、专家服务、夜间诊断等特别服务。国发(1989)10号文件允许医生有偿业余服务和医院进行不同档次收费。90年代,国家卫生部门希望医疗机构能够降低对财政补贴的医疗,进一步鼓励这些创收项目。

    公立医院内的高端医疗逐渐从“满足特殊需求”走向单纯的“高端化、高收费”,引来了许多争议。公立医院内的高端医疗与普通医疗共用医师资源,针对特殊人群,通过高收费,预约、就诊优先,引来了普通病人的不满。一般特需医疗的挂号费在100-500元左右,其他治疗和药品费用也是普通医疗的2-3倍,并且不能通过基本医疗保险报销。几乎所有的二、三级医院中都设有此类高端服务部门。虽然国家要求公立医院提供特需服务的比例上限为10%,但具体的定义不明,是床位、收入还是医师资源,导致很难进行管理。上海多家三甲医院中“特需中心”和“科室特需”共存,虽然特需中心的床位数没有超过国家规定的10%。但大部分有住院需求的科室都另设有特需床位,难以统计。

    三、高端医疗服务产业发展的空白点:

2018-2024年高端医疗服务市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

    目前来说,我国的高端医疗服务水平还相对较低,主要为客户提供较为高端的医疗服务,而更为重要的健康管理服务涉及较少,健康管理是高端医疗服务行业向纵深发展的主要方向。

    健康管理,是对危害个人及群体的健康危险因素、健康功能改变、疾病危险因素等进行全面监测、分析、评估、预测、预防和维护的全过程干预管理的服务方法和服务过程,是以周期性健康体检为基础,以健康信息收集为前提,通过采取综合管理和调理的方法,从社会、心理、环境、营养、运动的角度来对每个人进行全面的健康保障服务,实施健康管理是变被动的疾病治疗为主动的管理健康,将科学的健康生活方式传导给健康的需求者,帮助并指导人们成功有效地把握与维护自身的健康,以达到预防和控制疾病的发生及降低个人、群体医药费用开支的目的,更加有效地保护和促进人类的健康。近年来,随着健康观念的普及,居民健康意识的不断增强,越来越多的居民认识到,健康体检仅仅是慢性病预防链条的第一步,常规健康体检后服务多数是一次性和非连续性的,并不能从根本上满足居民日益增长的健康需求。而以周期性健康体检为基础、以健康信息收集为前提的疾病风险分析评估、检后跟踪干预等健康管理措施才能成功有效地把握与维护自身的健康,达到预防和控制疾病的发生及发展和增进民众的生活幸福感。但是目前,大部分居民还不具备自我健康管理所需要的专业知识、时间和精力,而专业的健康管理则可提供连续性的专业服务,针对客户的健康状况和慢性疾病,可以长期连续进行健康管理;这就促使对专业机构所提供的健康管理服务的需求逐年增加。所以,高端医疗业务需要融入健康管理,以健康管理服务形成新的利润增长点。 

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