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篮球第三节滚球:2018年中国原油行业发展现状及行业发展趋势分析【图】

2018年07月10日 15:0310000人浏览字号:T|T

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作为一所具有一百多年办学历史、特色鲜明的多科性研究型高水平大学,对我国煤炭能源行业和地方经济社会发展发挥着不可替代的引领和支撑作用。在教育部的精心组织、浙江省和杭州市的政策、土地、资金等支持下,利用我国超重力离心机和机载实验装置建设以及超重力实验科学研究方面的积累,浙江大学牵头并联合国内有关单位,提出了“超重力离心模拟与实验装置”项目建议书。

    一、原油行业发展现状分析

    1、国际原油行业发展现状分析

    2014~2015 年国际原油价格大幅下跌主因国际原油供应过剩、 OECD 国家库存高企,彼时美国原油产量因页岩油革命快速增长,伊朗则因联合国安理会达成伊核协议,取消对其制裁,原油供应大量增加。从供需结构看, 2014~2016 年国际原油存 50~150 万桶/日的供应过剩,导致原油库存累积,造成油价承压下滑。

    2016 年 12 月, OPEC 与非 OPEC 国家达成减产协议,以各国当年 10 月产量为基准线进行减产,其中 OPEC 国家减产 120 万桶/日,俄罗斯减产 30 万桶/日,初次协议计划减产 6 个月至 2017 年 6 月,而后逐步延长至 2018 年底。 伴随 2017 年OPEC 及非 OPEC 各国减产协议的执行,国际原油供需格局改善, 2017 年全球原油供应量为 9740 万桶/日,而该年全球原油需求为 9780 万桶/日,国际原油由供应过剩转为存供应缺口, 国际油价步入上升通道。尤其委内瑞拉受国内经济影响,产量持续下滑, 2018 年 4 月委内瑞拉原油产量为 143.6 万桶/日,较减产前下滑逾 50 万桶/日, OPEC 国家的减产执行率大幅提高。 4 月份 OPEC 原油产量下滑 12 万桶/日,减产执行率提高至 172%, 2018 年 Q1 国际原油供应缺口约为 20 万桶/日。

美国原油产量情况

资料来源:公开资料整理

伊朗原油产量情况

资料来源:公开资料整理

OPEC 原油产量

资料来源:公开资料整理

委内瑞拉原油产量

资料来源:公开资料整理

    伴随国际原油需求的增长, OPEC 与非 OPEC 国家减产执行率的提升, 导致国际原油供应低于需求。2017 年全球原油存供应缺口 40 万桶/日, 2018年 Q1存供应缺口约 20万桶/日,供需的不匹配使得国际原油库存呈现出下降态势。美国商业原油库存自减产以来,由 2016 年的高位水平持续下降。

    2018 年 3 月, OECD 国家商业原油库存反季节性的下降 2680 万桶至 28.19 亿桶,较去年同期下滑 2.14 亿桶,低于库存五年均值水平100 万桶,为 2015 年 3 月后的最低点。原油库存的持续下滑充分反映需求的增长以及供应的收缩,亦对国际原油价格给予支撑。

美国商业原油库存

资料来源:公开资料整理

OECD 国家商业原油库存

资料来源:公开资料整理

    国际原油供需格局的改善对原油价格给予支撑,然二季度,国际地缘政治摩擦不断导致国际原油价格继续攀升:也门胡塞武装组织袭击沙特油轮、美英法打击叙利亚、美国宣布退出伊核协议拟恢复伊朗制裁、欧美制裁委内瑞拉等引发市场对原油供应收缩的担忧,助力国际原油价格走高。

    自 2015 年国际社会解除对伊朗制裁后,伊朗原油供应量增加约 100 万桶/日,未来美国一旦恢复对伊朗的制裁,伊朗原油供应或恢复至伊核协议前水平,存近 100万桶/日供应收缩的可能。此外,欧美欲对委内瑞拉实施新的制裁,或将加重委内瑞拉国内经济危机,其国内原油产量存继续下滑的可能。未来国际原油供应收缩的预期亦推助油价上行。

    年初至今国际原油价格震荡上行,截至 2018 年 5 月 25 日, Brent 原油和 WTI 原油期货结算价格分别为 76.44 和 67.88 美元/桶,分别较年初上涨 13.0%和 10.5%。OPEC 及非 OPEC 国家联合减产执行情况良好,国际原油需求较为强劲,原油供给略低于需求。供应缺口使得 OECD 国家商业原油库存降至 5 年均值以下,国际油价供需基本面的改善推助原油价格上行。此外,年内地缘政治风波不断,市场存原油供应中断的预期,亦助力国际原油价格上行。

国际原油期货价格走势

资料来源:公开资料整理

    2、中国原油行业发展现状分析

    2017年冬天,中国出现的天然气“气荒”事件极可能引发社会对天然气行业投资的增加。

    目前,有不少非能源行业企业都已开始关注天然气。例如著名科技公司富士康就在2017年斥巨资收购了IDG能源公司股份,入行天然气行业。

    作为最灵活的天然气进口方式,LNG产业在中国将受到更多的关注。中石油、中石化等诸多油气企业,目前在国外拥有大型天然气田、LNG项目,大都处于刚刚启动或未启动阶段。天然气未来可能成为最具活力的能源产业之一。

    我国炼油产能结构性过剩,低端产能过剩,高端产能不足,未来国内将完善油气加工环节准入和淘汰机制, 提高国内原油深加工水平, 培育现金产能,淘汰落后产能

中国石化原油加工量及成品油产率

资料来源:公开资料整理

中国石油原油加工量及成品油产率

资料来源:公开资料整理

    炼化企业产品多样化,以汽柴煤油为主,据中石化、中石油年报统计,二者历年汽柴煤油产出率高于 60%。自东明石化成为获得进口原油使用权的首个地方炼厂以来,获进口原油使用权的地炼逐年增多,进口原油替代燃料油成为地炼的主要加工原料。随着原料质量的大幅改善,地炼成品油产量增加,国内成品油出现过剩现象,为缓解国内成品油过剩现状,成品油出口逐步放开、出口配额大幅增长。

    后期伴随恒力炼化、浙江石化、中科炼化一体化等大型炼化项目的投产,国内成品油供应将进一步增长,油气改革大背景下,成品油出口将成为国内过剩产品的消纳途径,因而未来竞争将面向亚太乃至全球。

地炼进口原油使用权情况

资料来源:公开资料整理

国内成品油出口量

资料来源:公开资料整理

    二、原油行业发展趋势分析

    1、际油价小幅上涨

    在2018年的第一天,国际油价就突破了两年来新高。利好油价的主要因素呈良性发展趋势,油价稳中有进的势态极可能在2018年继续。

    沙特需要更高的油价辅助阿美石油公司的上市,其他OPEC国家、俄罗斯也需要更高的油价改善紧张的经济状况。对美国页岩油生产商而言,获取利润也是第一重任。

    经历了三年多的博弈,美国石油生产商和OPEC的关系缓和,都表达过对油价上涨的期待,所以双方出现非理性举动的可能性极小。预测在2018年,布伦特原油年均价65美元/桶,最高价格达到75美元/桶。

    2、天然气行业再升温

    2017年冬天,中国出现的天然气“气荒”事件极可能引发社会对天然气行业投资的增加。

    目前,有不少非能源行业企业都已开始关注天然气。例如著名科技公司富士康就在2017年斥巨资收购了IDG能源公司股份,入行天然气行业。

    作为最灵活的天然气进口方式,LNG产业在中国将受到更多的关注。中石油、中石化等诸多油气企业,目前在国外拥有大型天然气田、LNG项目,大都处于刚刚启动或未启动阶段。天然气未来可能成为最具活力的能源产业之一。

    3、石油业智能化升温

    2017年,石油行业几家顶级油服公司同科技公司战略携手,引发了业内对石油业智能化发展的关注。在全球智能化浪潮四起的时代,石油行业的智能化属自然之势。

    提高石油开采、运输、炼制乃至销售的自动化程度,以降低作业成本,这是在油价低迷、新能源产业快速发展时代下,传统石油行业发展的内在需求。

    诸如无人机巡检、无人加油站、钻井机器人、数字油田等技术,目前已在石油行业有一定规模应用。随着石油企业和信息科技公司合作的步步深入,2017年石油行业可能出现更多的智能化技术产品服务。同时,也会有更多石油企业进行这一方向上的尝试。

    4、美国页岩油温和增长

    美国页岩油产量的增长速度,依旧是2018年最受关注的市场因素。因为页岩油在很大程度上决定了油价的上限。

    特朗普政府正积极推进美国本土油气资源的开发。在美国临近能源独立之际,油气产量继续提高显得势不可挡。但美国页岩油投资商也越来越趋于理性,更加注重投资回报,而不是油价一涨就增产。

    美国能源情报署(EIA)预测2018年美国石油产量约1000万桶/日。较为激进的Rystad公司则预测,这一数字可达到1100万桶/日。

    5、中国石油产量继续下降

    在2015年,中国国内石油产量达到430万桶/日的历史最高峰。2016年开始出现下降,而预计在2017年将再次出现下降。这一趋势预计在2018年将延续。

    尽管油价有所回升,但目前来看还不足以拉动中国国内油田的大幅增产。从各大油田目前公布的战略来看,较活跃的大型油田主要以“稳油增气”为主,而一些老油田,则不可避免地出现产量持续下降的情况。

    6、中国油企掀出海热潮

    过去十年间,中国国内的石油企业发展迅猛,技术产品日趋成熟,在国内对许多国外公司技术产品已形成替代,已具备成熟的外闯条件。

    2017年,三大石油、中国华信等企业,在俄罗斯、中东、南美有大型项目斩获,这将有望带动中国整个油气产业链上的企业加速外闯。

    7、石油公司加速投资新能源

    在2017年,BP斥资2亿美元收购欧洲最大太阳能公司四成股份,壳牌广建电动车充电站,道达尔2.4亿欧元收购可再生能源公司股份扩大光伏产业布局,埃克森美孚宣布新能源技术大进展……

    主流石油公司加速布局新能源产业,在2018年,可能会有越来越多石油公司开始效仿这一做法。从单纯的化石能源公司转型成综合性能源公司,这或是传统石油公司的未来。

    8、中国页岩气实现小爆发

    在2017年涪陵、四川地区的页岩气开采进展顺利,配套技术持续成熟,已经形成页岩气开采的示范效应,有望向其它页岩气区复制其模式。

    2017年在贵州的页岩气探矿权已卖出;2018年初,湖北宜昌市也已宣布要推进页岩气开发,西南油气田更提出了未来建设5000万吨油气当量年产的目标,其中页岩气将成为产量主力。2018年,中国页岩气产业发展可能迎来提速。

    2018年在智能油田、页岩油、新能源领域将呈现快速发展趋势,国内企业也将加速走出去。

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